Σφοδρό κύμα ρευστοποιήσεων σαρώνει τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, με επίκεντρο τις μετοχές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης (AI), καθώς η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ εντείνει τις ανησυχίες των επενδυτών για αυστηρότερους κανονισμούς και πιθανή επιβράδυνση της κατασκευής νέων κέντρων δεδομένων.
Η Wall Street κατέγραψε την Πέμπτη (5/11) τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Απρίλιο του 2025, όταν οι ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς, κατά τη λεγόμενη «Ημέρα Απελευθέρωσης» (Liberation Day), είχαν προκαλέσει αναταραχή στις αγορές.
Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 5,52%, ενώ οι απώλειες επεκτάθηκαν την Παρασκευή (6/11) στις αγορές της Ασίας, με μεγάλες εταιρείες ημιαγωγών και τεχνολογικών υποδομών να δέχονται ισχυρές πιέσεις.
Βουτιά 5,52% στον Nasdaq – Οι απώλειες στη Wall Street
Οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Νέας Υόρκης ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης με σημαντικές απώλειες.
Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 3,44%, χάνοντας 1.833,06 μονάδες, και έκλεισε στις 51.523,06 μονάδες. Ο Nasdaq Composite κατέγραψε πτώση 5,52%, ή 1.421,51 μονάδων, κλείνοντας στις 24.314,99 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε απώλειες 4,36%, υποχωρώντας κατά 334,89 μονάδες, στις 7.353,73 μονάδες.
Σύμφωνα με το Reuters, η πτώση εξανέμισε περίπου 3 τρισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών του S&P 500, ενώ ο Nasdaq 100 έχασε περίπου 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Ο Nasdaq έχει πλέον εισέλθει σε περιοχή διόρθωσης, καθώς έχει υποχωρήσει σχεδόν 12% από το ιστορικό υψηλό κλεισίματος που κατέγραψε στις 6 Οκτωβρίου. Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ως διόρθωση χαρακτηρίζεται συνήθως η πτώση τουλάχιστον 10% από ένα πρόσφατο υψηλό.
Παράλληλα, ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, γνωστός και ως «δείκτης φόβου» της Wall Street, κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδό του από τον Δεκέμβριο του 2024.
Καταρρέουν οι μετοχές των εταιρειών AI
Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκαν οι εταιρείες ημιαγωγών και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.
Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor υποχώρησε κατά περίπου 12,2%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι και πλέον μηνών.
Η Nvidia, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, κατέγραψε απώλειες 9%, ενώ η AMD σημείωσε βουτιά 17%.
Σημαντικές ήταν και οι απώλειες εταιρειών που παρέχουν υπολογιστική ισχύ και υποδομές cloud για εφαρμογές AI. Η CoreWeave υποχώρησε κατά 10% και η Nebius κατά 15%, με τις μετοχές και των δύο εταιρειών να έχουν χάσει τουλάχιστον το μισό της αξίας τους από το ιστορικό υψηλό του Nasdaq στις 6 Οκτωβρίου.
Οι εταιρείες λειτουργίας κέντρων δεδομένων Applied Digital, Cipher Digital και IREN κατέγραψαν απώλειες άνω του 14% η καθεμία.
Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και σε μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους. Η Microsoft υποχώρησε κατά 3,6%, ενώ Amazon και Alphabet έχασαν από 2,2%.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Microsoft ενισχύει την εποπτεία ορισμένων έργων κατασκευής κέντρων δεδομένων που συνδέονται με τις Nebius, IREN και Nscale.
Γιατί η νίκη των Δημοκρατικών προκαλεί ανησυχία στους επενδυτές
Η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, οι Δημοκρατικοί απέσπασαν επτά έδρες στη Γερουσία, κέρδισαν τουλάχιστον 39 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και επικράτησαν σε πέντε επιπλέον πολιτείες στις εκλογές για κυβερνήτες.
Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η ενισχυμένη παρουσία τους τόσο στο Κογκρέσο όσο και στις πολιτειακές κυβερνήσεις ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερη εποπτεία της ανάπτυξης υποδομών AI, ιδίως όσον αφορά την κατασκευή νέων data centers.
Η ανησυχία συνδέεται με την αυξανόμενη αντίδραση τοπικών κοινωνιών απέναντι στα κέντρα δεδομένων, τα οποία απαιτούν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, επιβαρύνοντας τις υπάρχουσες υποδομές.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Τζίνα Ινοχόσα, η οποία εξελέγη κυβερνήτης του Τέξας, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Γκρεγκ Άμποτ, και έχει δεσμευτεί να σταματήσει την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων στην πολιτεία.
Παράλληλα, Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν ζητήσει νομοθετικές παρεμβάσεις για την προστασία των καταναλωτών από την αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με τα data centers, καθώς και ανεξάρτητους ελέγχους των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Οι ανησυχίες των επενδυτών δεν περιορίζονται στις πολιτικές εξελίξεις. Ήδη, πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, είχαν αρχίσει να εντείνονται τα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αποφέρουν τις αναμενόμενες αποδόσεις.
Παράλληλα, τα υψηλότερα επιτόκια και οι αυστηρότερες χρηματοδοτικές συνθήκες έχουν περιορίσει τη δυνατότητα μικρότερων εταιρειών να αντλούν νέα κεφάλαια.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της UBS, περίπου το 30% της αναμενόμενης νέας δυναμικότητας των κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ για το 2028 θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο από πιθανές αναστολές κατασκευαστικών έργων.
Μεγάλες απώλειες και στα ασιατικά χρηματιστήρια, στροφή σε «ασφαλή καταφύγια»
Το κύμα πωλήσεων στη Wall Street μεταφέρθηκε την Παρασκευή στις ασιατικές αγορές, όπου οι μετοχές τεχνολογίας δέχθηκαν νέες ισχυρές πιέσεις.
Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei υποχώρησε κατά 7% αμέσως μετά το άνοιγμα, ενώ οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Νότιας Κορέας και της Ταϊβάν σημείωσαν αρχικά απώλειες άνω του 8%.
Στη συνέχεια, οι αγορές παρουσίασαν σημάδια σταθεροποίησης, καθώς ορισμένοι επενδυτές εκμεταλλεύτηκαν τις χαμηλότερες τιμές για αγορές μετοχών.
Στη Νότια Κορέα, η Samsung Electronics υποχώρησε σχεδόν 10% και η SK Hynix κατά 12%.
Στην Ιαπωνία, η Kioxia κατέγραψε πτώση 14%, ενώ η SoftBank έχασε 11%.
Στην Ταϊβάν, η TSMC, ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ημιαγωγών παγκοσμίως, υποχώρησε έως και 8,5%.
Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq εμφάνιζαν άνοδο περίπου 1,4%, ενώ τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά περιόριζαν τις αρχικές απώλειές τους στο 0,6%.
Η έντονη αναταραχή στις μετοχικές αγορές οδήγησε μέρος των επενδυτών προς τα κρατικά ομόλογα και τα νομίσματα που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια.
Οι τιμές των αμερικανικών, ιαπωνικών και κινεζικών κρατικών ομολόγων ενισχύθηκαν, ενώ το ιαπωνικό γεν και το ελβετικό φράγκο δέχθηκαν αυξημένη ζήτηση.
Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου κινήθηκε κοντά στο 4,84%, σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η μαζική αποχώρηση επενδυτών από μετοχές υψηλού κινδύνου μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη μεταβλητότητα.
Τραμπ: «Το χρηματιστήριο κατέρρευσε εξαιτίας των εκλογικών αποτελεσμάτων»
Στις εξελίξεις στη Wall Street αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποδίδοντας τη μεγάλη πτώση των χρηματιστηριακών δεικτών στην εκλογική νίκη των Δημοκρατικών.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών προκάλεσαν μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις στην ιστορία του χρηματιστηρίου.
«Το χρηματιστήριο υπέστη μια από τις χειρότερες ημέρες στην Ιστορία εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών», έγραψε, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «λυπηρή».
Στη συνέχεια επιχείρησε να εμφανιστεί καθησυχαστικός: «Μη φοβάστε όμως, σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα είμαστε μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι παρά ποτέ», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.
